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Disc 1

1. 夕暮れの少年
2. 廃墟のダンスホール
3. flow
4. Bitter Sweet Friday
5. 満ちてゆく唇 (Album Swing Mix)
6. やわらかな旋律
7. ファーストブレス (Original Ver.)
8. サマーヌード
9. パズル
10. 空の瞳 (Meets The Blue Beat)
11. BATUCADA
12. 桜 (Mad Professor’s Lovers Rock Dub)

Disc 2

1. マインドトラベル
2. オアシス (Album Version)
3. あれから
4. 童神
5. SOULS (DJ Watarai Mix)
6. 髪をほどいて
7. スパイダー
8. Up And At It
9. DA DA DA DA
10. GAME (LIVE! tour 2000+1)
11. パレード
12. 9月の想い